미국 인프라, 유틸리티 관련 ETF (XLU, KODEX 미국S&P500 유틸리티, KODEX미국AI전력핵심인프라, TIGER 글로벌AI인프라액티브)

아래 두 글에 이어 본 시리즈(?)의 마지막 글을 써보려 합니다.

맨 처음 글에서는 뭘 더 살지 고민중에 전력, 유틸리티, 인프라, 데이터센터 등등에 대한 이야기를 했었고

직전글에서는 에너지 관련 ETF에 대해 작성해봤습니다.

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에너지 관련 ETF를 알아봤다면, 그 다음 STEP으로 발전, 송전, 배전, 그외 인프라, 데이터 센터 등을

알아봐야 하는게 맞을 것이고

본 글에서 관련 ETF를 소개하고 비교하며 최종적으로 의견을 기재하고자 합니다.

 

https://dudepooh.tistory.com/144

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뭘 사고있었어야 했을까에 대한 고민중.(feat.미장, 국장)

 

https://dudepooh.tistory.com/146

 

미국 에너지 산업 관련 ETF (XLE, KOSEF미국원유에너지기업, KODEX미국S&P에너지(합성),KoAct미국천연가

 

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발전, 송배전, 그외 인프라, 데이터센터 등등과 관련된 ETF는 아래 4개 입니다.
XLU, KODEX 미국S&P500 유틸리티, KODEX미국AI전력핵심인프라, TIGER 글로벌AI인프라액티브

 

해서 아래 4개 ETF에 대한 간략한 정보와 구성종목 (상위 10개)를 아래와 같이 이미지로 추가했습니다.

실비용은 한국상장 ETF 기준으로만 봤을 땐 역시나 조금 비싼 감이 있고 특히 KODEX 계열 ETF는 액티브가 아닌데

조금 비싸지 않나..싶습니다.

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그리고 각 ETF들의 구성종목입니다.

가운데 회색선을 기준으로 제 생각엔,

좌측 두개의 ETF는 전통적인 유틸리티와 관련된 ETF

우측 두개의 ETF는 좀더 트렌디 (데이터 센터, 원자력 ...심지어 TIGER는 테슬라까지 넣어둠)한 유틸리티 ETF

라고 판단해서 나눠 뒀습니다.

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상세 종목 정보는 아래에 계속 하겠습니다.

워낙 많기도하고..해서 우선 종목을 보고 상세 사업개요를 보시죠

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XLU, KODEX 미국S&P500 유틸리티의 상위 10종목에 대한 설명입니다.
대부분 발전, 가스생산, 송전, 배전등 에너지를 공급하고 그에 대한 인프라를 사업영역으로 하고 있습니다.

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1. NextEra Energy, Inc. (NEE) - 12.80%

NextEra Energy는 미국 최대의 전기 유틸리티 기업.

• 사업 개요: 전기 생산, 송전, 배전 서비스 제공
• 포트폴리오:58,200MW의 발전 용량 보유
• 원자력, 천연가스, 석탄, 태양광, 풍력 등 다양한 에너지원 활용
• 250,200마일의 송배전 라인 운영

2. The Southern Company (SO) - 7.76%

Southern Company는 미국 남부 지역을 중심으로 전기와 가스 서비스를 제공하는 유틸리티 기업.

• 사업 개요: 전기 및 천연가스 공급, 발전소 운영
• 포트폴리오:알라바마, 조지아, 미시시피 등 남부 6개 주에서 서비스 제공
• 원자력, 석탄, 수력, 천연가스, 재생에너지 발전소 운영

3. Duke Energy Corporation (DUK) - 7.21%

Duke Energy는 미국 남동부와 중서부 지역에서 전기와 천연가스 서비스를 제공하는 대형 유틸리티 기업.

• 사업 개요: 전기 및 천연가스 생산, 송전, 배전
• 포트폴리오:노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 오하이오 등 6개 주에서 서비스 제공
• 원자력, 석탄, 천연가스, 수력, 태양광 발전소 운영

4. Constellation Energy Corporation (CEG) - 6.11%

Constellation Energy는 탄소 배출이 없는 에너지 생산 및 공급 기업.

• 사업 개요: 탄소 중립 에너지 생산 및 공급, 에너지 관련 제품 및 서비스 제공
• 포트폴리오:약 41,000MW의 발전 용량 보유
• 원자력, 수력, 풍력, 태양광 등 청정 에너지원 중심
• 미국 내 탄소 중립 에너지의 약 10% 생산

5. Sempra (SRE) - 4.71%

Sempra는 캘리포니아와 텍사스를 중심으로 에너지 인프라를 운영하는 기업.

• 사업 개요: 전기 및 천연가스 공급, 에너지 인프라 운영
• 포트폴리오:San Diego Gas & Electric, Southern California Gas Company 등 자회사 운영
• LNG 터미널, 천연가스 파이프라인 등 에너지 인프라 보유

6. American Electric Power Company, Inc. (AEP) - 4.25%

American Electric Power는 미국 중부와 남부 지역에서 전기 서비스를 제공하는 대형 유틸리티 기업.

• 사업 개요: 전기 생산, 송전, 배전
• 포트폴리오:약 29,000MW의 발전 용량 보유
• 11개 주에서 전기 서비스 제공
• 석탄, 천연가스, 원자력, 수력, 태양광, 풍력 등 다양한 에너지원 활용

7. Vistra Corp. (VST) - 4.09%

Vistra는 텍사스 주를 중심으로 전기 생산 및 소매 판매를 하는 종합 에너지 기업.

• 사업 개요: 전기 생산, 소매 전기 공급, 에너지 저장 솔루션 제공
• 포트폴리오:약 41,000MW의 발전 용량 보유
• 천연가스, 원자력, 석탄, 태양광, 배터리 저장 시설 운영
• 약 500만 소매 고객 보유

8. Dominion Energy Inc. (D) - 3.88%

Dominion Energy는 미국 동부와 중서부 지역에서 전기와 천연가스 서비스를 제공하는 유틸리티 기업.

• 사업 개요: 전기 및 천연가스 생산, 송전, 배전
• 포트폴리오:약 27,000MW의 발전 용량 보유
• 버지니아, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나 등에서 전기 서비스 제공
• 유타, 와이오밍 등에서 천연가스 서비스 제공

9. PG&E Corporation (PCG) - 3.65%

PG&E는 캘리포니아 북부와 중부 지역에서 전기와 천연가스 서비스를 제공하는 유틸리티 기업.

• 사업 개요: 전기 및 천연가스 송전, 배전
• 포트폴리오:약 520만 가구에 전기 및 천연가스 공급
• 70,000마일 이상의 전기 송배전 라인 운영
• 42,000마일 이상의 천연가스 파이프라인 운영

10. Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) - 3.62%

Public Service Enterprise Group은 뉴저지 주를 중심으로 전기와 천연가스 서비스를 제공하는 종합 에너지 기업.

• 사업 개요: 전기 및 천연가스 생산, 송전, 배전
• 포트폴리오:원자력, 화석연료, 재생에너지 발전소 운영
• 뉴저지 주와 주변 지역에서 전기 및 천연가스 서비스 제공
• 에너지 효율 프로그램 및 수요 반응 서비스 제공

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KODEX미국AI전력핵심인프라 와 TIGER 글로벌AI인프라액티브 의 상위 10개 종목에 대한 설명입니다.
XLU와는 다르게, 최신의 트렌드와 서버용 네트워크를 포함하지만 그 둘만의 차이점은 또 존재합니다.

 

KODEX미국AI전력핵심인프라 ETF

 

1.GE Vernova LLC (GEV) - 16.25%

- 사업 개요: 전력 생산, 송전, 배전 및 재생에너지 솔루션 제공

- 포트폴리오: 가스 터빈, 풍력 터빈, 그리드 솔루션, 전력 변환 시스템

2.Arista Networks (ANET) - 12.36%

- 사업 개요: 클라우드 네트워킹 솔루션 제공 기업

- 포트폴리오: 데이터 센터용 고성능 스위치, 소프트웨어 정의 네트워킹 솔루션

3.Constellation Energy (CEG) - 11.75%

- 사업 개요: 미국 최대 원자력 발전 기업, 청정 에너지 생산 주력

- 포트폴리오: 원자력, 태양광, 풍력 등 다양한 청정 에너지원

4.Vistra Corp (VST) - 11.72%

- 사업 개요: 텍사스 주 중심의 종합 전력 회사

- 포트폴리오: 발전, 소매 전기 공급, 에너지 저장 솔루션

5.Eaton Corporation (ETN) - 10.62%

- 사업 개요: 전력 관리 솔루션 제공 글로벌 기업

- 포트폴리오: 송전·배전 시스템, 전기 제품, 산업 및 차량용 전력 관리 솔루션

6.Trane Technologies (TT) - 10.55%

- 사업 개요: 건물용 냉난방 및 운송 온도 조절 시스템 제공 기업

- 포트폴리오: HVAC 시스템, 에너지 서비스, 빌딩 자동화 솔루션

7.Vertiv Holdings Co (VRT) - 8.35%

- 사업 개요: 데이터 센터용 전력, 냉각, IT 인프라 솔루션 제공 기업

- 포트폴리오: 무정전 전원 공급 장치, 열관리 시스템, 모니터링 소프트웨어

8.EMCOR Group Inc (EME) - 8.28%

- 사업 개요: 기계 및 전기 건설 서비스 제공 기업

- 포트폴리오: 전기 시스템, HVAC, 소방 시스템, 산업 및 에너지 인프라 서비스

9.Quanta Services Inc (PWR) - 6.66%

- 사업 개요: 전력, 통신, 파이프라인 인프라 구축 및 유지보수 서비스 제공 기업

- 포트폴리오: 송전선 설치, 변전소 건설, 재생 에너지 프로젝트 서비스

10.NuScale Power Corporation (SMR) - 3.21%

- 사업 개요: 소형 모듈형 원자로(SMR) 개발 기업

- 포트폴리오: SMR 설계, 개발, 배치 솔루션

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TIGER 글로벌AI인프라액티브 ETF

1.GE Vernova LLC (GEV) - 12.29%

- 사업 개요: 전력 생산, 송전, 배전 및 재생에너지 솔루션 제공

- 포트폴리오: 가스 터빈, 풍력 터빈, 그리드 솔루션, 전력 변환 시스템

2.Vertiv Holdings Co (VRT) - 8.5%

- 사업 개요: 데이터 센터용 전력, 냉각, IT 인프라 솔루션 제공 기업

- 포트폴리오: 무정전 전원 공급 장치, 열관리 시스템, 모니터링 소프트웨어

3.Tesla Inc (TSLA) - 5.01%

- 사업 개요: 전기자동차 및 청정에너지 기업

- 포트폴리오: 전기자동차, 태양광 패널, 에너지 저장 시스템

4. Siemens Energy AG - 4.87%

- 사업 개요: 에너지 기술 및 서비스 제공 기업

- 포트폴리오: 가스 터빈, 풍력 발전, 송전 시스템, 에너지 관리 솔루션

5. Eaton Corporation (ETN) - 4.85%

- 사업 개요: 전력 관리 솔루션 제공 글로벌 기업

- 포트폴리오: 송전·배전 시스템, 전기 제품, 산업 및 차량용 전력 관리 솔루션

6.Bloom Energy (BE) - 4.82%

- 사업 개요: 고체 산화물 연료전지 기술 기업

- 포트폴리오: 분산형 발전 시스템, 수소 생산 솔루션

7.Arista Networks (ANET) - 4.63%

- 사업 개요: 클라우드 네트워킹 솔루션 제공 기업

- 포트폴리오: 데이터 센터용 고성능 스위치, 소프트웨어 정의 네트워킹 솔루션

8.Cameco Corporation (CCJ) - 4.55%

- 사업 개요: 세계 최대 우라늄 생산 기업 중 하나

- 포트폴리오: 우라늄 채굴, 정제, 연료 제조

9. Marvell Technology (MRVL) - 4.39%

- 사업 개요: 반도체 설계 및 생산 기업

- 포트폴리오: 데이터 인프라 솔루션, 네트워크 및 스토리지 칩

10. Constellation Energy (CEG) - 4.25%

- 사업 개요: 미국 최대 원자력 발전 기업, 청정 에너지 생산 주력

- 포트폴리오: 원자력, 태양광, 풍력 등 다양한 청정 에너지원

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음..뭔가 비슷한데 다른것 같으니, 아래와 같이 유사점 VS 차이점을 비교해 본다면,

 

유사점

• 세 ETF 모두 전력 및 유틸리티 관련 기업들을 포함하고 있습니다.
• 발전, 송전, 배전과 관련된 기업들이 주요 구성 종목입니다.

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차이점

XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund) : 안정적인 유틸리티 섹터 전반의 성과를 추구하는 관점

• 목적: 미국 유틸리티 섹터의 전반적인 성과를 추적
• 특징: 전통적인 유틸리티 기업들에 중점을 둠
• 구성: 주로 전기, 가스, 수도 등 기존 유틸리티 기업들로 구성

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KODEX 미국AI전력핵심인프라 : 전력 수요 증가에 대응하는 기업들의 성장에 초점을 두는 관점

• 목적: AI 발전에 따른 전력 수요 증가에 대응하는 기업들에 투자
• 특징: 전력 인프라와 AI 관련성에 초점
• 구성: 전력 기업뿐만 아니라 데이터 센터, 네트워킹 솔루션 기업들도 포함

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TIGER 글로벌AI인프라액티브 : AI 인프라 전반의 밸류체인에 포괄 적으로 투자하는 관점

• 목적: AI 인프라 전반의 밸류체인에 투자
• 특징: 데이터센터, 전력, 원자재 등 3가지 테마에 걸쳐 투자
• 구성: 전력 기업 외에도 구리, 우라늄 등 원자재 관련 기업, AI 데이터센터 기업들을 포함

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단,

TIGER 글로벌AI인프라액티브 ETF는 특히 원자재 비중을 높이고 구리 관련 기업에도 투자하는 등 더 넓은 범위의 AI 인프라 관련 기업들에 투자하고 있습니다

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또한, 상위 10개 종목으로만 보면 TIGER 글로벌AI인프라액티브 와 KODEX 미국AI전력핵심인프라가 안겹치는 부분이 있는것 같지만, TIGER 글로벌AI인프라액티브는 상위 10개 종목의 비중이 58.16%이고 KODEX 미국AI전력핵심인프라가 99%를 넘어가기 때문에

TIGER 글로벌AI인프라액티브의 하위 비중 종목까지 보면 KODEX 미국AI전력핵심인프라를 거의 포함한다고 보면 됩니다.

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아래처럼 붉은색 BOX는 KODEX 미국AI전력핵심인프라에도 있는 종목이나, 비중이 상위 10개 이내에 못들었을 뿐인 종목들 입니다.

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​ㄱ..그래서 뭘 사요? 라고 물으신다면,,

ㄹㄹ

KODEX 미국S&P500유틸리티, KODEX미국AI전력핵심인프라, TIGER 글로벌AI인프라액티브 중,

TIGER 글로벌AI인프라액티브 의 손을 들어주고 싶습니다.

​

이유는 이렇습니다.

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1. 처음으로 돌아가서, 실비용을 보면 TIGER 글로벌AI인프라액티브가 말그래도 액티브임에도 그나마 저렴한 편입니다.

KODEX 미국AI전력핵심인프라는 액티브가 아님에도 실비용 0.8406%로 높습니다.

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2. 이 ETF들을 들여다 보게된 출발점이 트럼프 행정부의 기조를 바라봤을때 단순히 발전 → 송배전으로의 인프라가 아닌

더 많은 발전, AI 데이터 센터, 코인 그리고 그에 대한 인프라 였습니다.

따라서 전통적인 유틸리티에 투자하는 XLU 보다,

KODEX 미국AI전력핵심인프라, TIGER 글로벌AI인프라액티브 둘중 하나를 선택하는게 괜찮아 보입니다.

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3. TIGER 가 KODEX의 거의 모든 종목을 포함하고 있습니다.

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4. 마지막으로 TIGER 글로벌AI인프라액티브가 상장시점을 포함한 1년치 그래프로 KODEX와 비교했을때,

항상 수익률이 좋았었습니다. 역시 액티브인가

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사실 저는 상승률이나 NAV 등등을 비교해보려고 KODEX 미국AI전력핵심인프라, TIGER 글로벌AI인프라액티브 둘다 동일 시점에 매수를 했었는데 TIGER 글로벌AI인프라액티브가 조금 더 괜찮다고 생각중입니다.

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해서 슬슬 KODEX 미국AI전력핵심인프라를 정리할지 고민중이고, 보유 비중에 대해서도 고민중입니다.

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글 읽어 주신 분들께서도 제 의견이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.