지난 시리즈 2.1 에서 지수추종 vs 커버드콜의 차트 비교를 하면서,
지수 방향성에 대비해 어떤것을 더 효율적으로 선택 하면 좋을지 확인해봤습니다.
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[미국테크 ETF] 미국테크(기술주) ETF 시리즈2.1
지난번 시리즈1에 이어, 커버드콜이나 채권이 없는 미국테크기업 ETF를 확인해 보려합니다. 단순 비교만해도 충분할것이라 예상했지만 궁금한게 생겨 보다보니 한번에 안끝날것 같아 2.1 이라는
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그래서 이번엔 지수 추종 상품중에서 선택할 수 있는 미국테크ETF를 확인해보고자 합니다.
비교 ETF는 아래와 같습니다.
- TIGER 미국테크TOP10 INDXX
- TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)
- ACE 미국빅테크TOP7 Plus
- ARIRANG 미국테크10iSelect
- KODEX 미국S&P500테크놀로지
- ARIRANG 미국나스닥테크
비교 Factor는 주가상승률, 보수율, 종목등을 확인해 보고 가장 나은 상품들을 추려가볼 예정이며,
추가로 정리해가면서 느낀점은 이런 미국 테크관련 상품들을 비교하면 비교할 수록 결
국 QQQ와의 비교는 필연 적인것 같습니다.
그래서 오늘도 QQQ 도 잠깐 확인해 보면서, 다음 글부터는 한국형 QQQ도 살펴볼 예정입니다.
■ 테크기업 ?
우선 비교를 하기전에 테크기업이라 함은,
1. 솔루션으로 거대 매출을 올리거나
2. 혹은 강력한 생태계를 구축해서 이용료 등으로 매출을 올리거나
3. 마지막으로 둘다 이거나
의 IT 기술주들로 정의를 하고자합니다.
즉, 앞 글에서 언급한 적 있는 'M7' 입니다.
[*M7(Magnificient 7·환상적인 7개 주식)’.
시가총액 순위순으로 애플, 마이크로소프트, 알파벳(구글), 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라 입니다.]
그래서 아래 표에서도 사실 애매하게 하드웨어 (장비판매 등)이 들어가 있으면 빼버릴까도 생각했지만
그러면 아얘 확인할 섹터가 없기때문에 넣었습니다.
■ 비교결과 ('24.02.12 Update)
(종목 선정 결과는 아래 부분에 기재)
1. 주가 수익률 Top1,2,3 (1년 간)
- TIGER 미국테크TOP10 INDXX : +68.3%
- ARIRANG 미국나스닥테크 : +54.6%
- ARIRANG 미국테크10iSelect : +21.4%
2. 운용 보수 최저 Top 1,2,3 (실 부담 비용 기준)
- KODEX 미국S&P500테크놀로지 : 0.3856% (한국형 XLK)
- ACE 미국빅테크TOP7 Plus : 0.4238%
- TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) : 0.5787%
3. 기초정보 비교표 확인 (아래 참조)
- 아래 두개의 표를 비교해서 본다면, 주가 상승률과 보수율, 기초지수등등 기본정보에 대해 더 쉽게 볼 수 있습니다.
→ TIGER 미국테크 TOP10 INDXX 는 주가 수익률에 있어서 넘사벽입니다.
KODEX는 다른 상품들과 다르게 운용보수가 낮고, S&P500 의 테크기업에 투자하여 결이 다릅니다.
마지막으로 아리랑 미국나스닥테크는 아래 추가로 종목정리때 보겠지만, 역시 결이 다릅니다.하지만 주가 수익률이 좋습니다.
4. 종목구성 비교표 확인 (아래 참조)
- 아래 두개의 표는 각 상품별 구성 종목에 대해 24년 2월12일 기준자로 정리해놓은 표 입니다.
종목측면에서는 두가지의 차이점이 있습니다.
1. M7 기업을 기반으로 상품마다 각 종목 비중이 다르거나
(TIGER 미국테크 TOP10 - ACE미국빅테크 - ARIRANG 미국테크 10iselect)
2. M7이 아닌 종목으로 구성되거나
(KODEX S&P500테크- ARIRANG 미국나스닥테크)
따라서 M7 기업만을 사고싶다면
TIGER 미국테크 TOP10 INDXX , ACE 미국빅테크TOP7 plus, ARIRANG 미국테크10iselect 중에
종목 비중 및 다른 factor를 보고 결정하면 되고
M7에 다른 종목이 가미된것을 선호한다면
KODEX 미국S&P500테크놀로지, ARIRANG 미국나스닥테크 중에
종목 비중 및 다른 factor를 보고 결정하면 됩니다.
5. 굳이 선택하라면...
- 총 6개의 미국테크 관련 ETF중에 선택하라면 저는 아래와 같지않겠나..싶습니다.
역시 변동성의 RISK를 안고 장기투자로서의 수익률을 가지고 갈것이냐, 아니면 안정적으로 갈것이냐의 싸움입니다.
1. TIGER 미국테크TOP10 INDXX (or 환헷지)
▶ (1년간) 다른 상품들에 비해 주가 상승률자체가 넘사벽임
▶ 유사 종목을 보유한 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 가 운용보수가 더 낮기 때문에(약 0.2%) 강력한 경쟁 상품이지만,
주가 상승률을 따라 잡을 순 없음
▶ 유사종목을 보유한 ARIRANG 미국테크10iSelect는 운용보수도 더 높고, 주가 상승률이 낮아 선택의 메리트없음
▶ 단, 변동성이 심할 수 있다는 단점이 있음
2. ARIRANG 미국나스닥테크
▶ 나스닥 테크기업모두를 담은 상품 (아마존, 테슬라는 없음)
▶ 변동성에 대비한 중요한 보완재가 될 수 있음
▶ TIGER INDXX와 유사한 주가 상승률
▶ QQQ+ SOXX의 조합대신 이 상품을 살수도 있을 정도의 넓은 종목 구성력
▶ 단, 자칫 다른 상품 조합에 밀려 계륵이 될 수 있음 (이걸 사면 QQQ, M7둘다 못살 수 있음)
3. KODEX 미국S&P500테크놀로지
▶ 한국형 XLK
▶ 비교 상품들중 운용보수가 가장 낮음 (0.3856%)
▶ 중형급 이상의 테크기업을 보유 할 수 있다는 장점
▶ 단, 아마존 , 메타, 구글, 테슬라가 없음
마지막으로 QQQ.
기존 글들 처럼
- M7 테크기업이 포함된 QQQ
- 반도체 장비,소재등의 기업이 포함된 SOXX
가 가장 HOT한 상품들 일텐데, QQQ에 M7이나 반도체 기업이나 일정 부분이상 포함되어 있기 때문에
괜히 "기승전 QQQ 사세요" 라고 말하는게 아닙니다.
더 포괄적인 상관계수를 만들기 위해 QQQ + SOXX를 구성할 수 는 있으나
QQQ를 안사고 SOXX + M7 , XLK + M7 등의 조합은 솔직히 어렵다고 봅니다.
따라서 QQQ의 중요성도 다시한번 상기가 되는 바, 한국형 QQQ도 다음 포스팅에서 확인해 볼 예정이고
테크기업ETF와 반도체ETF를 조합해가면서 상품을 살지 아니면 한국형 QQQ로 하나로 정리해 볼지 등등을
고려해볼 예정입니다.
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