[반도체ETF] SOXX vs 한국형SOXX (KBSTAR 미국반도체NYSE) 비교

 

 

지난 글에서 미국 반도체 ETF들을 비교해봤으며, SOXX 와 SOXQ는 유사 (보수율차이)

SMH는 조금더 큰 변동성을 가질 수 있으며, 반대로 XSD는 작은 변동성을 가질 수 있는 차이가 있다고 보았습니다.

 

https://dudepooh.tistory.com/118

[반도체ETF] SOXX, SOXQ, SMH, XSD 비교

 

 

이번글부터는 각 미국 반도체 ETF들과 이를 추종하는 한국반도체 ETF간의 비교정리를 통해

과연 한국 반도체 ETF 를 매수해도 미국반도체 ETF들과 유사한 효과를 낼 수 있을지 확인 해 보겠습니다.

 

이번글은 SOXX vs KBSTAR 미국반도체 NYSE 의 비교이며,

다음 글에선 SOXQ vs TIGER 미국필라델피아반도체나스닥,

마지막에서는 XSD vs KODEX 미국반도체MV 

로 볼 예정입니다.

 

맞다! 그리고...

글 내용이 조금 괜찮다 싶으셨으면..광고하나만..눌러주십셔..

---

■ "SOXX" vs "KBSTAR 미국반도체NYSE " 기본정보 비교

 

한국형 SOXX라고도 볼수 있는 "KBSTAR미국반도체NYSE" 는 환헷지상품과 같이 비교하였습니다.

 

1. 기초지수 : 아래와 같이 동일한 지수를 벤치마킹 한다고 볼 수 있습니다.

  -  SOXX : NYSE Semiconductor TR

  -  KBSTAR미국반도체NYSE: NYSE Semiconductor Index(Price Return)

 

2. 보수율 : KBSTAR의 Sales point가 "세계 최저보수" ㄷㄷ

  -  SOXX : 0.35%

  -  KBSTAR미국반도체NYSE : 0.1403% (실부담비용_연간)

 

3. 분배율 : 마지막 지급일 기준, 분배율은 KBSTAR가 작음 

  -  SOXX : 0.2%  (23년12월20일)

  -  KBSTAR미국반도체NYSE : 0.12%  (24년1월30일)

 

분배률이 낮은것처럼 보이지만 시간이 지나봐야 정확한 비교가 될 것이고,

기초지수의 동일함과 무엇보다 보수율이 KBSTAR가 0.14%로 많이 낮기 때문에

기본정보를 비교했을때는 한국판 SOXX인 KBSTAR 미국반도체NYSE를 매수해도 무방할것으로 보입니다.

 

*참고로 환헷지 상품 또한 실부담비용(보수율)이 0.1417%로 환헷지가 아닌 기본상품과 동일하다고 볼 수 있으며

분배율도 기본상품과 동일하게 때문에 , 단순히 환헷지냐 아니냐로만 구분지으면 됩니다 (편하다!!)

 

SOXX 와 KBSTAR미국반도체NYSE의 기본정보 비교.  맨 오른쪽은 환 헷지 상품

 

KBSTAR 미국반도체NYSE의 기초지수. SOXX와 유사하다고 보면됨

보수는 세계최저 ㄷㄷ

---

■ "SOXX" vs "KBSTAR 미국반도체NYSE " 종목 비교 (환헷지 포함)

 

아래 표 2개와 같이 종목비교를 했을때 동일하다고 볼 수 있습니다.

순서가 살짝씩 다른게 있는데 다르더라도 SOXX 대비 KBSTAR의 비중이 많아봤자 0.1%이고

비중 순서별 종목은 거의 일치한다고 봅니다.

 

따라서 KBSTAR가 SOXX의 종목구성을 잘 따라간다고 볼 수 있습니다.

(추적오차와 괴리율은 시간이 더 지나면 확인해 보도록 하겠습니다.)

 

또한 환헷지 상품도 종목구성이 동일하기 때문에, 종목구성에 있어서는 동일하다고 볼 수 있습니다.

 

SOXX와 KBSTAR 친구들의 종목비교 1

SOXX와 KBSTAR 친구들의 종목비교 2

 

 

---

■ KBSTAR 미국반도체 NYSE는 SOXX의 한국형 대체 상품이 될 수 있다. (환헷지 포함)

 

결론적으로 SOXX를 미국증시에서 직접 매수하지 못할 경우, 

KBSTAR 미국반도체NYSE 는 한국증시에서 매수 할 수 있는 좋은 대체품이 될 수 있습니다.

 

추가적으로 현재의 환율이 지난 5년간의 차트로 놓고 봤을때

꽤나 높게 형성된 가격이기 때문에 추후 환율등을 고려시 환 헷지 상품인

KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 도 좋은 대안이라고 생각됩니다.

 

환헷지이던 아니던 둘다 보수율은 0.14% 정도로 낮고, 종목구성도 거의 동일하기 때문에 (심지어 분배율은 똑같음)

현재 시점에서 환헷지 상품으로 매수를 하는게 오히려 좋을 수도 있겠다 라는 생각이 듭니다.

 

환헷지상품이 보통 비용이 더 들어가게 되어있는데...KBSTAR는 거의 치킨게임으로 달리는 느낌이네요 ㅎㅎ

 

환율은 참..1150~1250 을 왔다갔다 하던시절이 대부분이었는데 ㅎㅎ 한단계 up 되어있는 상태인듯..