[반도체ETF] SOXX, SOXQ, SMH, XSD 비교

 

이번글에서는 미국반도체 ETF 종목인 SOXX, SOXQ, SMH, XSD를 비교해보고자 합니다.

비교를 통해 괜찮은 상품들을 추려보고 미국상장 ETF를 바로 매수하거나 

동일 지수를 추종하는 한국형 상품들도 찾아보려합니다.

 

아래 글과 같이 이미 한국형 SOXX인 KBSTAR 미국반도체NYSE와 KODEX 미국반도체 MV를 확인했었는데

구체적으로 원조(?) 격인 SOXX, SOXQ,SMH 를 비교확인해 보고

이를 통해 한국 상장된 상품들도 연관지어 확인하여

최종적으로는 미국 / 한국에 상장된 반도체 ETF 중에 괜찮은 상품들을 추려보기 위함입니다.

 

 

https://dudepooh.tistory.com/101

[반도체ETF] (K-SOXX) KODEX 미국반도체MV / KBSTAR 미국반도체NYSE

 

즉 아래와 같이 세개의 시리즈 물로,

  1. 미국반도체 ETF 간 비교

  2. 미국반도체 ETF 와 한국반도체 ETF 간 비교 

  3. 한국 반도체 ETF 간 비교 

 

이렇게 세 버전으로 하면 어떤 상품을 선택할지에 대한 해답이 조금은 보일 것 같습니다.

 

 

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■ SOXX vs SOXQ vs SMH vs XSD

• 아래 비교표를 통한 기초지수, 주가, 보수, 분배율 비교

왼쪽 부터 SOXX, SOXQ, SMH, XSD 간략 비교표. 작성기준24년 2월 10일. 기초지수, 주가상승(1년기간동안), 보수, 분배율을 볼 수 있음

 

1. 기초지수  (운용사)

  -  SOXX : NYSE Semiconductor TR USD ( iShare )

  -  SOXQ : PHLX Semiconductor Sector TR USD ( Invesco )

  -  SMH : MVIS US Listed Semiconductor 25 NR USD ( VanEck )

  -  XSD : S&P Semi Select Industry TR USD ( SPDR )

 

위와 같이 각 상품들은 다른 기초지수를 추종하고 있으며,

다음 글에서 한국 ETF들 중에 동일한 지수를 추종하는 상품이 있는지 확인해볼 예정입니다.

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2. 주가 상승 (현시점으로부터 1년 간)

 -  SOXX : +48.4%

 -  SOXQ : +49.2%

 -  SMH : +64.3%

 -  XSD : +9.9%

 

SOXX와 SOXQ는 비슷한 상승률을 보여줬으며, SMH는 유달리 더 많은 상승을 했습니다.

SMH가 종목구성 및 비중산출 Logic이 다른 상품들과는 달리 가중분배이기 때문에 수익률이 더 좋았을것입니다.

(상승일때..)

XSD는 9.9% 상승이라 미진(?)하네요 

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3. 보수율

 -  SOXX : 0.35%

 -  SOXQ : 0.19%

 -  SMH : 0.35%

 -  XSD : 0.35%

 

SOXQ가 이 들중 나름 신생(?)이라 그런지 보수율이 제일 낫습니다. 

 

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4. 분배율 (22년~23년 , 2년간 Total)

 -  SOXX : 2.09%

 -  SOXQ : 2.27%

 -  SMH : 1.72%

 -  XSD : 0.78%

 

SOXQ가 가장 높고 SOXX가 비슷한 수준으로 그 다음임을 보여줍니다.

XSD는..여기서도 미진(?)하네요 ㅎㅎ

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■ SOXX vs SOXQ vs SMH vs XSD

• 보유 종목 비교

맨 왼쪽부터 SOXX, SOXQ, SMH, XSD 이고 표를 기반으로 정리 해보고자 합니다.

 

 

- SOXX와 SOXQ는 99%로 동일하다고 봐야함 (SMH와 다르게 알레그로 보유).

  또한 종목의 비중분산이 SMH보다는 더 고르게 분배 되어있음

 

- SMH는 SOXX, SOXQ와는 결이 다르며(시놉시스 ,케이던스 보유, 글로벌파운드리는 없음)

  NVIDIA, TSMC, AVAGO, AMD의 종목비중이 높음. 따라서 변동성이 더 높을 것이나 반도체를 믿는다면 배팅가능

 

- XSD는 약 2% ± 1%내외로 반도체 분야에서 매출이 나는 기업을 모두 분산하여 담음. SOXX, SOXQ, SMH와는 결이 또 다름. 특히 크레도, 임핀지, 시러스로직등등은 RFID나 SERDES (그..영상 입출력 IC로 보시면됩니다), PLL(주파수..변환생성 IC라고 보시면 됩니다) 를 주로 판매하는 업체인데 ..MPWR 도 전원소자쪽이고..

종목 구성 자체가 시장주도 거대 반도체 기업이라기 보다는 반도체를 만드는 중소형 업종에 비중을 더 많이

넣은 느낌 (+ 미국 기업 ONLY). 즉 포텐셜이 있을 수 있음. 히자만 안터지면 계속 노잼일 것.

종목 LIST 비교용(1). 너무 많아서 아래 추가로 넣음

 

종목 리스트 비교2 XSD는 너무 많은데 비중이 줄어들길래 한칸으로 넣어버렸습니다..

 

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SOXX 와 SOXQ는 종목이 유사하고 보수율이 SOXQ가 더 낮음 (분산-평준)
SMH는 SOXX, SOXQ와 종목은 유사하지만 상위 종목에 비중이 더 몰려있음 (변동성)
XSD는 SOXX, SOXQ, SMH의 다른 보완재 및 더 많은 잠재력 (노잼)
어렵네..결국 변동성을 견디느냐의 차이일것 같습니다.